Город-перехватчик Грацеста является столицей Королевства Восточная Готия. Он был построен на подземелье "Чёрная яма", ранее являвшимся территорией процветающего Демонического королевства Самара, и откуда теперь пытаются вырваться на поверхность орды монстров и демонов.

Чтобы защитить священный барьер, покрывающий изолированную от демонов часть города, необходимо огромное количество человеческих ресурсов. Эти "ресурсы" состоят в основном из проданных в рабство "невольников", а также ищущих славу и богатство "воителей". После проигранного сражения Джедар Шварка оказался одним из таких невольников. Чтобы выжить и вернуть свою свободу, ему придётся окунуться в самые глубины Чёрной ямы…

В центре континента Раулбаш, в регионе под названием Накахара собралось множество представителей разных рас. На востоке этого региона большое количество сил сейчас сражаются за его контроль: империя мистических технологий Мелкия, промышленная страна Юн-Гасол, магическое королевство Ранахайм. Каждая сторона стремится победить в этой войне с помощью собственных высокотехнологичных магических орудий.

Внебрачный сын бывшего кайзера Мелкии и сводный брат нынешнего, Вайсхайт, стремится занять место маршала Мелкии, получения которого удосуживаются лишь четыре сильнейших генерала империи. Однако, как только он достигает своей цели, происходит инцидент, названный "Кристаллизацией имперской столицы". В результате мощного заклинания имперская столица Инвития превратилась в огромный кристалл, пленив кайзера и сотни тысяч жителей города внутри. Никто не знал местоположения кайзера, а также к борьбе подключились последователи тёмных и светлых богов, дварфы и даже эльфы. Хаос воцарился на восточной части континента.

Смогут ли Вайсхайт и его преданный адъютант Лизель выдержать натиск врагов и подчинить все регионы Империи Мелкия?