Больше десяти лет назад часть города рухнула. Эту трагедию назвали Великим Падением. Погибло много людей, жизнь же тех, кто выжил, навсегда изменилась. После этого начала распространяться болезнь, в результате которой на спине вырастали крылья. Чтобы предотвратить распространение заболевания, крылатых стали ловить некие «Охотники за крыльями».

Кайм, бывший наёмный убийца, влечёт своё существование на нижнем уровне города, известном как Темница. Во время очередного задания он и обнаруживает девушку, от которой исходит знакомое сияние... сияние, напоминающее о трагедии, которое навсегда изменило его жизнь.

В центре континента Раулбаш, в регионе под названием Накахара собралось множество представителей разных рас. На востоке этого региона большое количество сил сейчас сражаются за его контроль: империя мистических технологий Мелкия, промышленная страна Юн-Гасол, магическое королевство Ранахайм. Каждая сторона стремится победить в этой войне с помощью собственных высокотехнологичных магических орудий.

Внебрачный сын бывшего кайзера Мелкии и сводный брат нынешнего, Вайсхайт, стремится занять место маршала Мелкии, получения которого удосуживаются лишь четыре сильнейших генерала империи. Однако, как только он достигает своей цели, происходит инцидент, названный "Кристаллизацией имперской столицы". В результате мощного заклинания имперская столица Инвития превратилась в огромный кристалл, пленив кайзера и сотни тысяч жителей города внутри. Никто не знал местоположения кайзера, а также к борьбе подключились последователи тёмных и светлых богов, дварфы и даже эльфы. Хаос воцарился на восточной части континента.

Смогут ли Вайсхайт и его преданный адъютант Лизель выдержать натиск врагов и подчинить все регионы Империи Мелкия?

Людской мир. Примерно наши дни. Идёт расцвет эры технологического развития, в чём лидирующие места в Японии занимают компании «Митака Керамикс» и «Millenium Heavy Industries» (MHI). Сюжет игры разворачивается в городе Тэнгё, где расположилась штаб-квартира MHI.

В этом городе также находится и Старшая школа №2, в которой учатся наш герой и его друзья, Кайто и Акари. И вот однажды, немного послонявшись по округе и немного подравшись, они все возвращались по домам, как неожиданно попали в странное искажение пространства. Потеряв сознание и увидев сон о «Море первоначальной крови», Шуя очутился в неизвестном ему здании. Спустя некоторое время он смог обнаружить и своих друзей, с которыми начал искать выход из этого здания, в котором повсюду шныряли всякие слабые монстры «создатели» (типа слизи, любящей раздевать неуклюжих девчат). Пока наконец не напоролись на тамошнего босса и чуть не погибли. Но им на счастье в Шуе проснулась неведомая сила – управление кровью. С её помощью они одолели босса, а неведомый голос направил их к порталу, ведущему в родной мир.

Шли дни, и в новостях начали мелькать сообщения об странном инциденте с чёрным туманом в городе. А наши герои, ведомые любопытством и жаждой приключений, решили вновь пройти через тот портал, чтобы немного поизучать неведомый мир. По мере изучения каждый из них смог открыть в себе сверхспособности, и ребятишки наигрались вдоволь, решив забить на исследование этого мира, осознав его опасность.

Но судьба уже связала их с этим миром, и вот на связь с ними вышла Кашиваги Наруми (глава студсовета их школы), которая и рассказала правду о том, что скоро город Тэнгё начнёт проваливаться в тот мир, который зовётся «мир Вайбин». Решив не сидеть в стороне, ребята вновь отправляются туда, чтобы спасти людей, которые попадут в этот инцидент, в результате чего оказываются в ловушке этого мира, вместе со всем городом Тэнгё, а также упавшей туда школой.

Стараясь защитить себя и остальных учащихся, они втягиваются в битву между ангелами и демонами, которые, как оказалось, давно ведут битву за этот мир. И теперь им предстоит решить, стоит ли им встать на чью-то сторону, или же остаться самим по себе. Какой будет правильный выбор, и куда же он приведёт? Станет ли Шуя «Героем» ангелов, либо же Владыкой Демонов.

Судьбоносное решение ещё только впереди…

Магистры-технологи издревле умели создавать лабиринты и замки, а также всячески развивать их. Наш главный герой по имени Авало мечтает когда-нибудь обзавестись собственной мастерской.

Дабы воплотить свою мечту в жизнь и накопить деньжат, он исследует различные древние руины. И вот, во время такого исследования, в руинах происходит обвал и он натыкается на девушку по имени Фиа, которая спала в магическом кристалле.

Проснувшись, Фиа заявляет нашему молодому герою, что ничего не помнит о себе, но, без сомнения, она – богиня и, благодаря своим божественным способностям, может привести в движения все эти руины. И рассказывает о своей цели, которую она во что бы то ни стало должна выполнить.

После этой невероятной истории Фио говорит, что не возражает, если Авало будет использовать эти руины в качестве мастерской. Но взамен он должен помочь ей исполнить свою цель. Таким образом, наш герой становится личным апостолом самопровозглашённой богини.

Слухи о том, что руины пришли в движение, быстро расползлись по всему королевству. И вот так Авало втягивается в череду сражений, по ходу которых ему придётся узнать правду насчёт потерянной памяти богини.