Город-перехватчик Грацеста является столицей Королевства Восточная Готия. Он был построен на подземелье "Чёрная яма", ранее являвшимся территорией процветающего Демонического королевства Самара, и откуда теперь пытаются вырваться на поверхность орды монстров и демонов.

Чтобы защитить священный барьер, покрывающий изолированную от демонов часть города, необходимо огромное количество человеческих ресурсов. Эти "ресурсы" состоят в основном из проданных в рабство "невольников", а также ищущих славу и богатство "воителей". После проигранного сражения Джедар Шварка оказался одним из таких невольников. Чтобы выжить и вернуть свою свободу, ему придётся окунуться в самые глубины Чёрной ямы…

В центре континента Раулбаш, в регионе под названием Накахара собралось множество представителей разных рас. На востоке этого региона большое количество сил сейчас сражаются за его контроль: империя мистических технологий Мелкия, промышленная страна Юн-Гасол, магическое королевство Ранахайм. Каждая сторона стремится победить в этой войне с помощью собственных высокотехнологичных магических орудий.

Внебрачный сын бывшего кайзера Мелкии и сводный брат нынешнего, Вайсхайт, стремится занять место маршала Мелкии, получения которого удосуживаются лишь четыре сильнейших генерала империи. Однако, как только он достигает своей цели, происходит инцидент, названный "Кристаллизацией имперской столицы". В результате мощного заклинания имперская столица Инвития превратилась в огромный кристалл, пленив кайзера и сотни тысяч жителей города внутри. Никто не знал местоположения кайзера, а также к борьбе подключились последователи тёмных и светлых богов, дварфы и даже эльфы. Хаос воцарился на восточной части континента.

Смогут ли Вайсхайт и его преданный адъютант Лизель выдержать натиск врагов и подчинить все регионы Империи Мелкия?

Людской мир. Примерно наши дни. Идёт расцвет эры технологического развития, в чём лидирующие места в Японии занимают компании «Митака Керамикс» и «Millenium Heavy Industries» (MHI). Сюжет игры разворачивается в городе Тэнгё, где расположилась штаб-квартира MHI.

В этом городе также находится и Старшая школа №2, в которой учатся наш герой и его друзья, Кайто и Акари. И вот однажды, немного послонявшись по округе и немного подравшись, они все возвращались по домам, как неожиданно попали в странное искажение пространства. Потеряв сознание и увидев сон о «Море первоначальной крови», Шуя очутился в неизвестном ему здании. Спустя некоторое время он смог обнаружить и своих друзей, с которыми начал искать выход из этого здания, в котором повсюду шныряли всякие слабые монстры «создатели» (типа слизи, любящей раздевать неуклюжих девчат). Пока наконец не напоролись на тамошнего босса и чуть не погибли. Но им на счастье в Шуе проснулась неведомая сила – управление кровью. С её помощью они одолели босса, а неведомый голос направил их к порталу, ведущему в родной мир.

Шли дни, и в новостях начали мелькать сообщения об странном инциденте с чёрным туманом в городе. А наши герои, ведомые любопытством и жаждой приключений, решили вновь пройти через тот портал, чтобы немного поизучать неведомый мир. По мере изучения каждый из них смог открыть в себе сверхспособности, и ребятишки наигрались вдоволь, решив забить на исследование этого мира, осознав его опасность.

Но судьба уже связала их с этим миром, и вот на связь с ними вышла Кашиваги Наруми (глава студсовета их школы), которая и рассказала правду о том, что скоро город Тэнгё начнёт проваливаться в тот мир, который зовётся «мир Вайбин». Решив не сидеть в стороне, ребята вновь отправляются туда, чтобы спасти людей, которые попадут в этот инцидент, в результате чего оказываются в ловушке этого мира, вместе со всем городом Тэнгё, а также упавшей туда школой.

Стараясь защитить себя и остальных учащихся, они втягиваются в битву между ангелами и демонами, которые, как оказалось, давно ведут битву за этот мир. И теперь им предстоит решить, стоит ли им встать на чью-то сторону, или же остаться самим по себе. Какой будет правильный выбор, и куда же он приведёт? Станет ли Шуя «Героем» ангелов, либо же Владыкой Демонов.

Судьбоносное решение ещё только впереди…

Магистры-технологи издревле умели создавать лабиринты и замки, а также всячески развивать их. Наш главный герой по имени Авало мечтает когда-нибудь обзавестись собственной мастерской.

Дабы воплотить свою мечту в жизнь и накопить деньжат, он исследует различные древние руины. И вот, во время такого исследования, в руинах происходит обвал и он натыкается на девушку по имени Фиа, которая спала в магическом кристалле.

Проснувшись, Фиа заявляет нашему молодому герою, что ничего не помнит о себе, но, без сомнения, она – богиня и, благодаря своим божественным способностям, может привести в движения все эти руины. И рассказывает о своей цели, которую она во что бы то ни стало должна выполнить.

После этой невероятной истории Фио говорит, что не возражает, если Авало будет использовать эти руины в качестве мастерской. Но взамен он должен помочь ей исполнить свою цель. Таким образом, наш герой становится личным апостолом самопровозглашённой богини.

Слухи о том, что руины пришли в движение, быстро расползлись по всему королевству. И вот так Авало втягивается в череду сражений, по ходу которых ему придётся узнать правду насчёт потерянной памяти богини.