До событий Himawari no Shoujo остаются ещё долгие годы, Акуцу Масаоми пока лишь кадет. Прибыв к месту проведения последнего экзамена, он встречается со столь же амбициозным в переводе Хигучи Сабуро. Но ни Акуцу, ни Хигучи ещё не подозревают, что представляет собой экзамен и через что им придётся пройти.

В мире Sharin no Kuni, где Япония – лишь название страны из популярной фантастической серии книг, во главе всего стоят "Представители Особого Класса", главной задачей которых является надзор за исполнением так называемых "обязательств" – наказаний, индивидуально подобранных под каждое преступление, и помощь в в реабилитации преступников.

В небольшом городке в горах на изолированном острове стоит школа Ультрамарин. В школе этой принудительно учатся дети, набравшие высокий балл в государственном тесте на социальную несовместимость. Главный герой Куросу Тайти, получивший глубокую душевную травму в детстве, набирает в этом тесте невероятно высокий балл и попадает в эту школу. Его жизнь становится более радостной, когда против воли он попадает в клуб радиовещания и приводит в него других учеников. В клубе становится 8 членов, и у каждого свои тараканы в голове. Но весёлая жизнь радиоклуба длится недолго. После серии трагических событий члены радиоклуба серьёзно ссорятся между собой. В отчаянной попытке помирить их, Тайти организовывает учебный сбор в горном лагере в последние дни летних каникул. Но это оборачивается только ещё большими ссорами. Расстроенные и раздражённые, члены радиоклуба возвращаются в город, но проснувшись, обнаруживают, что кроме них в городе нет ни одного живого существа. Бактерии – и те исчезли (еда перестала портиться). Нет электричества, водопровод не работает. Только загадочная девочка Нанака иногда встречается на пути главного героя, каждый раз исчезая без следа.