Дом на холме, в котором живут две ведьмы. Какие секреты он хранит? Что за таинство скрывает за своими стенами? Двойная жизнь обычных с виду девушек может обернуться невероятными событиями как для них самих, так и для простого парня, который забрёл не туда. Но что будет ждать их в конце пути?

Людской мир. Примерно наши дни. Идёт расцвет эры технологического развития, в чём лидирующие места в Японии занимают компании «Митака Керамикс» и «Millenium Heavy Industries» (MHI). Сюжет игры разворачивается в городе Тэнгё, где расположилась штаб-квартира MHI.

В этом городе также находится и Старшая школа №2, в которой учатся наш герой и его друзья, Кайто и Акари. И вот однажды, немного послонявшись по округе и немного подравшись, они все возвращались по домам, как неожиданно попали в странное искажение пространства. Потеряв сознание и увидев сон о «Море первоначальной крови», Шуя очутился в неизвестном ему здании. Спустя некоторое время он смог обнаружить и своих друзей, с которыми начал искать выход из этого здания, в котором повсюду шныряли всякие слабые монстры «создатели» (типа слизи, любящей раздевать неуклюжих девчат). Пока наконец не напоролись на тамошнего босса и чуть не погибли. Но им на счастье в Шуе проснулась неведомая сила – управление кровью. С её помощью они одолели босса, а неведомый голос направил их к порталу, ведущему в родной мир.

Шли дни, и в новостях начали мелькать сообщения об странном инциденте с чёрным туманом в городе. А наши герои, ведомые любопытством и жаждой приключений, решили вновь пройти через тот портал, чтобы немного поизучать неведомый мир. По мере изучения каждый из них смог открыть в себе сверхспособности, и ребятишки наигрались вдоволь, решив забить на исследование этого мира, осознав его опасность.

Но судьба уже связала их с этим миром, и вот на связь с ними вышла Кашиваги Наруми (глава студсовета их школы), которая и рассказала правду о том, что скоро город Тэнгё начнёт проваливаться в тот мир, который зовётся «мир Вайбин». Решив не сидеть в стороне, ребята вновь отправляются туда, чтобы спасти людей, которые попадут в этот инцидент, в результате чего оказываются в ловушке этого мира, вместе со всем городом Тэнгё, а также упавшей туда школой.

Стараясь защитить себя и остальных учащихся, они втягиваются в битву между ангелами и демонами, которые, как оказалось, давно ведут битву за этот мир. И теперь им предстоит решить, стоит ли им встать на чью-то сторону, или же остаться самим по себе. Какой будет правильный выбор, и куда же он приведёт? Станет ли Шуя «Героем» ангелов, либо же Владыкой Демонов.

Судьбоносное решение ещё только впереди…

"Я Алиса. Пожалуйста, расскажи мне сказку."

Тут и там, в переулках между зданиями, глухих закоулках и, быть может, даже под землёй, в наш мир просачивается Лес. Лес – это запретное место, не подчиняющееся законам нашего мира.

Наши герои должны противостоять козням Леса, без особой надежды на помощь или понимание со стороны внешнего мира.

Они сражаются с "загадками", которые на них насылает Лес, используя свои сверхъестественные способности, известные как "дары".

И, если им будет суждено проиграть, их ждёт то, чего они боятся больше всего на свете, – изгнание из Синдзюку.

В поисках матери, пропавшей без вести семь лет назад, Такато Канаэ отправляется на её родной остров, Отофусэдзиму, куда та собиралась вернуться перед исчезновением. Но Сёрай-кай, загадочная организация, управляющая островом, почему-то стремится не допустить этого и готова пойти даже на убийство. А на самом острове ежегодно проводят окутанный тайнами фестиваль, на котором две жрицы, выбранные из кандидаток, по слухам, проводят некий обряд запечатывания. Чтобы найти мать и разгадать все тайны, Канаэ придётся присоединиться к кандидаткам и стать жрицей.

Продолжение первой ночи.

Марие попала в ужасную ситуацию. Над ней постоянно издеваются одноклассники и к ней регулярно пристаёт учитель. Ей некуда обратиться, и она просит сверхъестественной помощи у одного из демонов семи таинств её школы. Всё что она хочет – это смерть её жестоких одноклассников и учителя. Как далеко Марие будет готова зайти, чтобы совершить убийства, которые освободят её от ада?